Depuis la naissance de leur bébé, Jim Cheri et Darling ne s'occupe plus de la Belle (Lady de son nom). Elle est délaissée par ses maîtres et se retrouve même chassée de la maison par la tante du bébé. Elle découvre avec son ami le Clochard une autre vie. Mais lorsque le bébé se retrouve menacer par un rat, la Belle et le Clochard mettent tout en oeuvre pour le sauver. Malheureusement la tante Sarah prend peur et capture le Clochard pour le livrer à la fourrière. Que lui arrivera-t-il ? A vous de vivre ou d'inventer de belles histoires avec tous ces jouets et jeux à l'effigie des chiens les plus libres et fidèles de la Nouvelle-Angleterre.